Em novembro de 1978 (dois anos antes do primeiro album ser lançado) o U2 gravou sua primeira demo session com canções próprias em Dublin, no Keystone Studios, resultado de sua vitória em Março daquele mesmo ano no concurso de novos talentos Limerick Civic Week. A gravação em estúdio teve Barry Devlin ( baixista da banda Horslips') como produtor e é oficialmente a primeira sessão de gravação do U2 em estúdio. As três músicas dessa demo tape são Street Mission, Shadows And Tall Trees e The Fool. Shadows And Tall Trees foi regravada depois para o album de estréia da banda, Boy. The Fool e Street Mission nunca foram lançadas oficialmente pela banda. Em novembro de 1978, mais gravações do U2 no Keystone Studios: Tonight, Trevor,Inside Out e Jack In The Box. Trevor é uma versão demo da música Touch, que posteriormente foi gravada e lançada como Lado B de 11 O Clock Tick Tock.
Em fevereiro de 1979, o U2 voltou novamente ao estúdio para gravação de novas demos que estavam no contrato. Com o engenheiro de gravação Dave Freely, gravaram no Eamon Andrews Studios em Dublin; as músicas Life On A Distant Planet (também conhecida como The Magic Carpet e Judith), Twilight, Another Time, Another Place, Alone In The Light (também conhecida como No Man's Land e City At Night) e False Prophet. Twilight gravada nessa sessão entrou como LadoB do single de Another Day. Ela depois foi regravada novamente para integrar o album Boy, de 1980. Life On A Distant Planet, Alone In The Light e False Prophet nunca foram lançadas oficialmente pela banda.
Em junho de 1979, com o produtor Chas de Walley, o U2 gravou no Windmill Lane Studios as músicas Out Of Control, Boy-Girl e Stories For Boys para integrarem o primeiro EP oficial da banda, U2 Three. Dave Fanning tocou as três músicas em seu programa de rádio e o público escolheu Out Of Control como LadoA do EP. Outra música gravada nesta sessão de estúdio foi 'A Day Without Me', que junto com 'Out Of Control' e 'Stories For Boys' foram regravadas depois para fazer parte do album Boy.
Em Dezembro de 1979, novamente com o produtor Chas de Whalley; o U2 entrou no CBS Studios, em Londres; para uma sessão de gravação de um novo compacto. Another Day e The Dream Is Over foram gravadas. The Dream Is Over era para ser o LadoB de Another Day, mas o produtor e a banda optaram por colocar Twilight como LadoB, gravada em fevereiro daquele ano no Eamon Andrews Studios. The Dream Is Over nunca foi lançada oficialmente.
Versões ao vivo:
Silver Lining (uma versão antiga de 11 O Clock Tick Tock), Carry Me Home, Speed Of Life (versão com vocal, também conhecida como Speed Of Light),The King's New Clothes (uma versão antiga de The Dream Is Over), Father Is A Elephant e Cartoon World são músicas inéditas que o U2 tocava entre 1979 e 1980 durante as apresentações ao vivo anteriores ao album Boy (mini tours conhecidas como U2-3 London:1979 e 11 0'Clock Tick Tock / UK & Ireland: 1980) . Não se sabe se elas tem registros em estúdio, mas nunca foram lançadas em trabalhos oficiais da banda.
Inicialmente, a idéia era que Cartoon World fosse o single de estréia do U2. Mas o produtor e a banda optaram por gravar Out Of Control, para ser o primeiro LadoA do U2.
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Audio 'Speed Of Life'
Trecho de 'Alone In The Light'
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Curiosidade: A primeira sessão de gravação do U2 em 1978 terminou quando o pai de Larry chegou exigindo que ele voltasse para casa.
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