Após concluir um filme, diretor de cinema viaja pela Europa tentando relembrar da história de amor que amigo lhe contara, já pensando no roteiro de sua próxima produção. No caminho que percorre, acaba presenciando outras histórias que se somam à primeira. No filme foi utilizada as canções Your Blue Room e Beach Sequence, do projeto Passengers (U2+Brian Eno). Mas o filme não possui uma trilha sonora.
A edição de Your Blue Room tocada no filme é diferente da versão encontrada no album "Original Soundtracks One''
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Beach Sequence:
Your Blue Room: