Em março de 1978, o U2 apareceu no concurso Pop Group '78, realizado na Semana Cívica de Limerick. A banda e um grande número de amigos compareceram ao show. O julgamento das bandas aconteceu em três dias, 16, 17 e 18 de março. Jackie Hayden, um dos jurados, lembra que o U2 se apresentou no dia 18 e depois voltou para o show da competição.
O U2 tocou três músicas no concurso, todas originais, "Life On A Distant Planet", "Street Mission" e "The Television Song". Oito bandas chegaram à final e o U2 venceu a competição. Um dos prêmios? Uma sessão de gravação com a CBS Records.
A sessão aconteceu em abril de 1978. O U2 teve apenas algumas semanas para se preparar após a competição. O produtor da sessão foi Jackie Hayden, que conheceu o U2 quando era jurado da competição de talentos em Limerick. As sessões ocorreram no Keystone Studios.
O site U2 Songs escreve que tentou juntar o que o U2 gravou naquela sessão várias vezes ao longo dos anos, mas não conseguiram dizer conclusivamente o que foi feito nessa sessão até agora.
Graças a Jeremy Fudge, um colecionador do U2 que recentemente teve a oportunidade de obter uma cópia da fita demo, o site U2 Songs compartilha que a banda gravou dez faixas naquele dia no Keystone. Estas incluíram oito músicas originais e dois covers:
"Don'tcha Hang Up" (02:49)
"She's My Girl" (02:49)
"Street Mission" (03:42)
"Concentration Camp" (03:22)
"The Television Song" (02:22)
"Inside Out (Oh No)" (02:40)
"Drive On John" (02:16)
"Night Flight" (02:19)
"Neon Heart" [Cover] (02:22)
"2-4-6-8 Motorway" [Cover] (02:09)
Jeremy compartilhou o seguinte sobre a gravação:
O U2 gravou 10 músicas na sessão de 32 minutos, tocando a maioria das músicas imediatamente uma após a outra. Antes da metade das músicas, Bono apresenta o nome da música, como se estivesse tocando ao vivo. A performance é indicativa de uma banda muito jovem e certamente não é o que você esperaria de uma demo profissional. Erros individuais vinculados com todos os três instrumentistas, bem como notas ausentes de Bono, e a banda não está unida como uma unidade. O final de "Drive On John" é uma bagunça total, com Bono comentando bastante irritado que "não importa se nós fizermos uma bagunça deles, não é?" Eles também tocam muito rápido, talvez com energia nervosa, com a música mais longa ("Street Mission") tendo apenas 3 minutos e 42 segundos.
Ainda assim, a energia de Bono aparece e alguns dos primeiros atributos musicais da banda podem ser ouvidos mesmo nestes primeiros dias. Depois de gravarem oito faixas, há mais de dois minutos em que eles pensam se têm outras músicas. Depois de algum tempo, Bono diz: "Acho que é isso, na verdade. Poderíamos tocar parte de alguma coisa, mas não acho que faça sentido". Alguém sugere gravar alguns covers e a banda pensa nas opções e então tocam dois covers populares daqueles dias: "Neon Heart" do Boomtown Rats e "2-4-6-8 Motorway" do Tom Robinson Band.
Notavelmente, durante "She’s My Girl", enquanto Edge se prepara para entrar em um solo de guitarra, Bono diz "tudo bem Dave" – certamente uma das poucas vezes gravadas em que Bono o chama pelo seu nome de batismo. Curiosamente, nos 2 minutos que antecederam os covers, Bono pergunta sobre a música dos Beatles que eles tocaram em segundo lugar – que teria sido "She’s My Girl" – talvez ele quis dizer no sentido de que soava como uma música dos Beatles.
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