Pressionados para gravarem um novo B-Side para o single de "Fire" em 1981, o U2 pegou a bateria de uma outra canção e desacelerou bem abaixo, tocando a máquina de fita na metade da velocidade, e assim começaram uma nova música sobre isso.
The Edge comentou: "Você não pode sentar ao piano e escrever um peça como essa. Só poderia ter saído brincando com sons no estúdio."
"J Swallo" foi inspirada no melhor amigo de Bono na época que eles frequentavam o Lipton Village. Johnny Swallow é Reggie Manuel, um menino boa pinta, membro do Village, que namorava uma garota pela qual o ainda garoto Paul Hewson tinha verdadeira loucura, Zandra.
A letra cita o Village, e Bono também canta sobre ele mesmo, citando 'Paul', uma referência ao seu nome de batismo.
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