Esta é uma raríssima performance da canção "New Year's Day", de 2 de dezembro de 1982, em Manchester.
Foi apenas a segunda vez que a canção foi executada ao vivo, e ela só seria lançada como single em janeiro de 1983. No momento desta performance, provavelmente o U2 não tinha registrado ainda em estúdio uma versão final da música, e ainda estudavam possibilidades de letras para ela.
Bono disse na biografia oficial da banda: "Eu fiz cinco ou seis versos para aquela música sem escrever a letra."
Quando foi pedido um remix da canção mais tarde para François Kervorkian (a versão US Remix da faixa), ele utilizou trechos inéditos de takes descartados da versão original da canção. Um dos trechos é a parte:
You won't hold me, hold me down
You won't break this heart
I will be free again
Nesta incomum performance ao vivo no Manchester Apollo Theater, a banda tocou ao vivo esta versão alternativa reduzida de "New Year's Day", com apenas 2 minutos de duração, e parte dela é muito semelhante à versão "US Remix", com os trechos inéditos na letra citados acima. Praticamente não há letra nela, apenas alguns trechos.
O piano de Edge e a bateria de Larry entram quase que simultaneamente com o riff de baixo de Adam na introdução, e logo após Bono cantar o verso inicial inédito, Edge já toca o solo de guitarra (ele erra uma parte, ou então o solo era diferente) que na versão original só aparece no meio da música.
Em seguida, Bono canta o trecho "Oh, maybe the time is right. Oh, maybe tonight". Este trecho está na versão final de estúdio da canção, mas até hoje, raramente Bono cantou isto nas performances ao vivo da canção. Este é um dos únicos registros que traz estas linhas ao vivo.
Bono canta então o refrão da canção, com Edge fazendo os backing vocais, repete novamente a linha "Oh, maybe the time is right.....", e a banda finaliza a execução da faixa até aquele momento inédita em sua versão de estúdio, e que entraria no disco seguinte da banda, 'War'.