Bono surgiu com outra possibilidade para o lado b de "Discothèque": "North And South Of The River", uma canção que ele escreveu com Christy Moore, a quem ele chama de "Woody Guthrie Irlandês". Escrita após as facções de conflitos na Irlanda do Norte anunciarem um acordo de cessar-fogo em 1994, é uma canção de esperança sobre dois amantes, a música une as marchas francas do antigo U2 com uma pitada das batidas da Motown. A canção foi completada, letras e tudo mais, apesar de Bono querer alterar algumas linhas, depois que viu que o cessar-fogo não colocou um fim à violência. A banda se reuniu na sala de gravação para ouvir a música de novo, e Bono pediu reações. A canção seria um lado sério para a festiva "Discothèque". Será que o contraste seria uma boa idéia? O consenso foi não, a música era muito sombria e política, muito parecida com o velho U2, para o ressurgimento da banda. Bono, roendo as unhas, voltou a escrever.
The Edge caminhou para a sala de controle com um técnico de guitarra que carregava uma antiguidade: uma guitarra Gretsch antiga. Ele começou a tocar junto com a seção rítmica: acordes ferozes, entrecortados, então um semi-funk, trilha em trilha. "Holy Joe" estava começando a soar como os Rolling Stones em "Street Fighting Man".
Logo, Bono passou com um laptop aberto. Alguns minutos depois, ele voltou com a cópia impressa da nova letra. Edge examinou com a concentração de um editor. "É apenas um esboço", disse Bono, mas Flood queria gravar um vocal para que a banda pudesse construir mais música em torno dela. Bono estava procurando uma rima para "precoce". Quando Adam Clayton perguntou se "untuoso" já foi usada em uma canção, Bono ouvido errado. "Ansioso?" disse ele. "Vou colocar ansioso."
Ele cantou as novas palavras, em oitavas altas e baixas, com outros membros da banda oferecendo sugestões sobre tom e fraseado. Mas a música ainda não era nítida o suficiente. Como Bono e The Edge sairam para refinar as letras, Larry Mullen decidiu acrescentar percussão. Um assistente trouxe um djembe, um tambor de mão africano. Quando Mullen bateu, o alto-falante da sala de controle fez um barulho como um grito de distorção.
Flood não ouviu um problema nisso, ele ouviu um barulho para ser explorado. Rapidamente, ele e um assistente apontaram um microfone no alto-falante torturado, que emitiu uma atrevida buzina rítmica. Mullen acrescentou mais camadas de percussão: tambores, chocalhos de mão em forma de ovo, maracás. Howie B. tinha dois toca-discos ligado ao console, enraizada através de sua coleção de discos para encontrar um sampler útil - horns de um álbum de Dean Martin, talvez?
The Edge voltou a tentar acordes de guitarra wah-wah, em seguida, conferindo com Adam Clayton sobre qual chave a música estava naquele momento. Cada um tinha sua própria teoria. Bono cantou para o alto, em seguida, em um sussurro gargalhando. A canção, de repente mudou de direção em uma nova direção, crua e rítmica, e o U2, todos sorrindo, estava pronto para persegui-la.
Seria esta a canção escolhida para o Lado B do single de "Discothèque". E o outro lado b estudado, "North And South Of The River", apareceu meses depois no single de "Staring At The Sun".